Grupo Iveco é vendido para Tata Motors e Leonardo

Tata Motors adquire o Grupo Iveco e juntos criam um player global em veículos comerciais
A combinação reúne capacidades complementares, alcance global e uma visão estratégica compartilhada para impulsionar o crescimento de longo prazo e desbloquear valor significativo.
O Conselho do Grupo Iveco recomenda a oferta pública voluntária da Tata Motors, em dinheiro, para aquisição de ações ordinárias do Grupo Iveco. A conclusão da oferta está condicionada à separação dos negócios de defesa do Grupo Iveco.
A Iveco Group NV (“Iveco Group” ou “Iveco”) (EXM: IVG), líder europeia em veículos comerciais e mobilidade, e a Tata Motors Limited (“Tata Motors”) (NSE: TATAMOTORS), líder automotiva global, anunciam que chegaram a um acordo para criar um grupo de veículos comerciais com o alcance, portfólio de produtos e capacidade industrial para ser um campeão global neste setor dinâmico.
A oferta pública voluntária recomendada prevista (a “Oferta”) será realizada pela TML CV Holdings PTE LTD ou por uma nova sociedade de responsabilidade limitada a ser constituída sob a lei holandesa (a “Oferente”), que será integralmente detida, direta ou indiretamente, pela Tata Motors. A conclusão da oferta está condicionada, inter alia, à separação dos negócios de defesa da Iveco e, como tal, a oferta pública é para todas as ações ordinárias emitidas do Grupo Iveco após a separação desses negócios, a um preço de EUR 14,1 (com dividendo, excluindo qualquer dividendo distribuído em relação à venda dos negócios de defesa) por ação em dinheiro (o “Preço da Oferta”). A Oferta representa um valor total de aproximadamente EUR 3,8 bilhões para o Grupo Iveco, excluindo os negócios de defesa da Iveco e o produto líquido da separação dos negócios de defesa.

Grupo Iveco anuncia acordo para vender negócio de Defesa para Leonardo
O Iveco Group NV (EXM: IVG) anuncia a assinatura de um acordo definitivo para a venda de sua Unidade de Defesa (marcas IDV e ASTRA) para a Leonardo SpA (BIT: LDO), empresa europeia líder em defesa e segurança, por um valor empresarial de € 1,7 bilhão. A transação criará uma empresa europeia, com sede na Itália e líder no segmento de defesa terrestre, com escala e capacidade para competir globalmente.
Em 7 de fevereiro de 2025, o Grupo Iveco anunciou que separaria sua Unidade de Defesa da unidade de veículos comerciais para proporcionar maior foco e flexibilidade estratégica a ambas. A transação histórica anunciada hoje significa que os funcionários da IDV e da ASTRA se tornarão parte integrante de uma unidade significativamente maior, que terá mais condições de investir e competir em um segmento cuja importância estratégica é primordial. Ao combinar as soluções de mobilidade e plataformas protegidas da IDV e da ASTRA com os sistemas avançados da Leonardo, a parceria fornecerá capacidades completas de defesa terrestre para a Itália, Europa e em nível global.
A conclusão da transação está prevista para até 31 de março de 2026, sujeita às aprovações regulatórias habituais e à conclusão do processo de carve-out. Após a conclusão, o Grupo Iveco pretende distribuir o resultado líquido da transação, sujeito a ajustes de fechamento, aos acionistas por meio de um dividendo extraordinário.
Olof Persson, CEO do Grupo Iveco, comentou: “Este acordo impulsiona a Unidade de Defesa do Grupo Iveco à sua devida dimensão como um colaborador fundamental, ao lado da Leonardo, na criação de um player focado e de classe mundial em atividades de defesa terrestre. Nossos colegas da Unidade de Defesa – que realizaram um trabalho extraordinário na construção desta unidade, respondendo à crescente necessidade tanto de veículos de defesa terrestre quanto das tecnologias que desenvolvemos – farão parte de um grupo com escala e capacidades integradas para competir em todos os níveis e em todas as plataformas, com todo o potencial positivo de inovação e desenvolvimento contínuo.”
No contexto da transação, o Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia atuou como consultor financeiro e a Freshfields atuou como consultora jurídica do Iveco Group.

Foto: Vista aérea do complexo fabril do Grupo Iveco em Sete Lagoas/MG.
Fonte: Assessoria de imprensa Iveco Group.